Gigantická emise
Petrobras získá z akcií rekordních 70 miliard dolarů

Brazilská státní ropná společnost Petrobras si prodejem akcií zajistila 70 miliard dolarů, což je asi 1,3 bilionu korun, které bude moci použít na rozvoj podmořských nalezišť blízko Brazílie. Díky tomu by se měl z Brazílie stát jeden z největších exportérů ropy. Akciová emise Petrobrasu je největší nabídkou akcií všech dob.

Petrobras v posledních letech objevil rozsáhlá naleziště ropy, většina je ale na mořském dně, kam je horší přístup. Firma chce v příštích čtyřech letech investovat 224 miliard dolarů, což je asi 4,1 bilionu korun, což je naprosto bezprecedentní plán investic.

Petrobras prodal asi 1,87 miliardy nových prioritních akcií v ceně 26,30 realu za kus. Firma dále prodala 2,4 miliardy kmenových akcií, s nimiž jsou na rozdíl od prioritních akcií spojena hlasovací práva. Cenu těchto akcií firma stanovila na 29,65 realu za kus. Zájem o akcie byl přitom značný, podle zdrojů zhruba dvojnásobný, než kolik akcií firma nabízela k prodeji.

Firma o emisi akcií uvažovala už dříve, objevily se však pochybnosti, zda je možné tak objemnou emisi vůbec úspěšně umístit. Váhání nad prodejem nových akcií znervóznilo řadu nynějších investorů, takže hodnota starších akcií, které už jsou na trhu, vytrvale klesala. Tržní kapitalizace podniku se tak snížila o více než 70 miliard dolarů.

Cena, kterou firma za akcie stanovila, představuje zhruba dvouprocentní slevu proti čtvrteční závěrečné ceně na burze. Část analytiků čekala větší slevu, vzhledem k vysokému zájmu si ale Petrobras mohl dovolit žádat vyšší cenu. Mezi investory, kteří o akcie projevili zájem, jsou rovněž suverénní fondy z Blízkého východu a z Asie.