Zelené dluhopisy společnosti CTP

Ekonomika
20. 10. 2020 10:38
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Společnost CTP byla založena v roce 1998 v Humpolci a dnes patří k pěti největším evropským developerům průmyslových a logistických nemovitostí.

CTP je komerční developer, majitel a manažer poskytující komplexní služby v oblasti nemovitostí. Specializuje se na výstavbu a správu high-tech byznys průmyslových a logistických parků pro zákazníky z řady špičkových mezinárodních i tuzemských společností, které strategicky investují do nových nebo rozšiřování stávajících projektů. CTP je vlastníkem ctPark Network, největšího integrovaného systému prémiových byznys průmyslových a logistických parků ve střední a východní Evropě s přibližně 5,8 milionu m2 nemovitostí A třídy na 100 strategických místech v šesti zemích. CTP v současnosti působí kromě České republiky na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a v Polsku. Vlastní mimo jiné i ctPark Brno, v současnosti největší průmyslový park v regionu střední a východní Evropy.

CTP úspěšně upsala svou emisi zelených dluhopisů ve výši 650 milionů eur, tedy cca 17,62 miliardy korun. Zelené dluhopisy mohla společnost vydat díky svému unikátnímu přístupu k ekologii a prokazatelné udržitelnosti svého portfolia. Získané prostředky použije k refinancování a dalšímu rozvoji.

Zelené dluhopisy CTP jsou největší úvodní emisí developerské společnosti v regionu střední a východní Evropy.
• CTP si se svými zelenými dluhopisy připsala úspěšný debut v hodnotě 650 milionů eur ( přibližně 17,62 mld. korun).
• Dluhopisy CTP B. V. mají rating Baa3 (stabilní) od agentury Moody's a BBB- (stabilní) od S&P.

CTP B. V. (ticker CTPBVV), jeden z pěti největších logistických developerů v Evropě a současně největší majitel a developer průmyslových parků ve střední a východní Evropě (CEE), 1. října 2020 úspěšně vydal své debutové zelené dluhopisy v hodnotě 650 milionů eur. Úvodní emise zelených dluhopisů CTP se stala největším debutem developerské společnosti v regionu CEE. Dluhopisy byly investory velmi dobře přijaty. Poptávka po nich násobně převýšila nabídku a na vrcholu dosáhla více než dvou miliard eur.

CTP má velmi úspěšný obchodní model: Ve střední Evropě provozuje 100 průmyslových parků s více než 500 nájemci, kteří jsou lídry na svých trzích v celém regionu CEE. Společnost se rovněž silně orientuje na udržitelnost a chce dosáhnout provozní uhlíkové neutrality do roku 2023.

Richard Wilkinson, finanční ředitel společnosti CTP, k tomu řekl: "Úvodní emise byla úspěšná díky tomu, že CTP byla ve správnou dobu na správném místě. Logistické nemovitosti aktuálně stojí na pevných nohou, zejména v regionu CEE, který má jedny z nejrobustnějších ekonomických základů v Evropě. Také nám záleží na dlouhodobé udržitelnosti, což prokazujeme certifikací BREEAM pro celé naše portfolio. Solidní kreditní parametry společnosti CTP ocenily i ratingové agentury a investoři, firma získala dva ratingy investičního stupně od agentur Moody's a S&P a zvládla realizovat svůj debut zelených dluhopisů navzdory turbulentním podmínkám na trhu."

CTP se pro zelené dluhopisy rozhodla poté, co se v roce 2019 zavázala k certifikaci celého svého portfolia logistických a průmyslových projektů na úrovni BREEAM Very Good nebo vyšší. Výnos z emise využije společnost k financování či refinancování portfolia svých zelených aktiv v souladu s vlastním programem Green Bond Framework a v budoucnu i k dalším způsobilým projektům.

Banka Morgan Stanley, výhradní poradce pro rating a strukturu zelené emise, uvedla: "Emise měla silný spád - do hodiny od zahájení vyrovnala poptávka nabídku. Přihlásilo se přes 150 vysoce kvalitních zájemců. Svědčí to o velmi úspěšném debutu pro CTP."
Emise široce zaujala institucionální investory. Mezi zájemci převažovali správci aktiv (60 %), přičemž většina poptávky pocházela z Velké Británie (32 %), regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko, 22 %) a Beneluxu (20 %). Investoři ze CEE projevili zájem na úrovni 10 %.

Jan Evert Post, šéf vztahů s investory v CTP, dodal: "Jsme velmi potěšeni rozsahem i šíří podpory pro tuto úvodní emisi CTP. Emise dluhopisů umožní CTP efektivnější financování s nižšími náklady."

Navzdory volatilnímu trhu a pokračující krizi covid 19 zaznamenaly zelené dluhopisy CTP silnou poptávku, což CTP umožnilo dosáhnout atraktivního nacenění a navýšit emisi o 150 milionů eur oproti původnímu záměru. Jde o největší a zároveň nejvíce poptávanou úvodní emisi dluhopisů developerské společnosti v regionu CEE (celková hodnota poptávky překročila dvě miliardy eur).

CTP B. V. patří do top 5 logistických developerů v Evropě. Je největším full-servisovým majitelem a developerem prémiových průmyslových a logistických parků ve střední a východní Evropě (CEE). Ve svém portfoliu má 100 prémiových průmyslových parků v klíčových logistických centrech regionu. Hrubá hodnota aktiv společnosti byla v červnu 2020 5,5 miliardy eur.

Dluhopisy mají splatnost 24. září 2025 a pevný roční kupon 2,125 %.

Autor: - red -Foto: archiv

Další čtení

Cena bitcoinu se vrátila nad hranici 100.000 dolarů

Ekonomika
8. 5. 2025

Pohonné hmoty v Česku zůstávají nejnižší za několik let, ceny dál klesly

Ekonomika
8. 5. 2025

ČNB snížila úrokovou sazbu. Prostor pro další pokles je omezený

Ekonomika
7. 5. 2025

Naše nejnovější vydání

TÝDENInstinktSedmičkaINTERVIEWTV BARRANDOVPŘEDPLATNÉ