Oblast nemovitostí
Zelené dluhopisy společnosti CTP

Společnost CTP byla založena v roce 1998 v Humpolci a dnes patří k pěti největším evropským developerům průmyslových a logistických nemovitostí.

CTP je komerční developer, majitel a manažer poskytující komplexní služby v oblasti nemovitostí. Specializuje se na výstavbu a správu high-tech byznys průmyslových a logistických parků pro zákazníky z řady špičkových mezinárodních i tuzemských společností, které strategicky investují do nových nebo rozšiřování stávajících projektů. CTP je vlastníkem ctPark Network, největšího integrovaného systému prémiových byznys průmyslových a logistických parků ve střední a východní Evropě s přibližně 5,8 milionu m² nemovitostí A třídy na 100 strategických místech v šesti zemích. CTP v současnosti působí kromě České republiky na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a v Polsku. Vlastní mimo jiné i ctPark Brno, v současnosti největší průmyslový park v regionu střední a východní Evropy.

CTP úspěšně upsala svou emisi zelených dluhopisů ve výši 650 milionů eur, tedy cca 17,62 miliardy korun. Zelené dluhopisy mohla společnost vydat díky svému unikátnímu přístupu k ekologii a prokazatelné udržitelnosti svého portfolia. Získané prostředky použije k refinancování a dalšímu rozvoji.

Zelené dluhopisy CTP jsou největší úvodní emisí developerské společnosti v regionu střední a východní Evropy.
• CTP si se svými zelenými dluhopisy připsala úspěšný debut v hodnotě 650 milionů eur ( přibližně 17,62 mld. korun).
• Dluhopisy CTP B. V. mají rating Baa3 (stabilní) od agentury Moody's a BBB- (stabilní) od S&P.

CTP B. V. (ticker CTPBVV), jeden z pěti největších logistických developerů v Evropě a současně největší majitel a developer průmyslových parků ve střední a východní Evropě (CEE), 1. října 2020 úspěšně vydal své debutové zelené dluhopisy v hodnotě 650 milionů eur. Úvodní emise zelených dluhopisů CTP se stala největším debutem developerské společnosti v regionu CEE. Dluhopisy byly investory velmi dobře přijaty. Poptávka po nich násobně převýšila nabídku a na vrcholu dosáhla více než dvou miliard eur.

CTP má velmi úspěšný obchodní model: Ve střední Evropě provozuje 100 průmyslových parků s více než 500 nájemci, kteří jsou lídry na svých trzích v celém regionu CEE. Společnost se rovněž silně orientuje na udržitelnost a chce dosáhnout provozní uhlíkové neutrality do roku 2023.

Richard Wilkinson, finanční ředitel společnosti CTP, k tomu řekl: "Úvodní emise byla úspěšná díky tomu, že CTP byla ve správnou dobu na správném místě. Logistické nemovitosti aktuálně stojí na pevných nohou, zejména v regionu CEE, který má jedny z nejrobustnějších ekonomických základů v Evropě. Také nám záleží na dlouhodobé udržitelnosti, což prokazujeme certifikací BREEAM pro celé naše portfolio. Solidní kreditní parametry společnosti CTP ocenily i ratingové agentury a investoři, firma získala dva ratingy investičního stupně od agentur Moody's a S&P a zvládla realizovat svůj debut zelených dluhopisů navzdory turbulentním podmínkám na trhu."

CTP se pro zelené dluhopisy rozhodla poté, co se v roce 2019 zavázala k certifikaci celého svého portfolia logistických a průmyslových projektů na úrovni BREEAM Very Good nebo vyšší. Výnos z emise využije společnost k financování či refinancování portfolia svých zelených aktiv v souladu s vlastním programem Green Bond Framework a v budoucnu i k dalším způsobilým projektům.

Banka Morgan Stanley, výhradní poradce pro rating a strukturu zelené emise, uvedla: "Emise měla silný spád - do hodiny od zahájení vyrovnala poptávka nabídku. Přihlásilo se přes 150 vysoce kvalitních zájemců. Svědčí to o velmi úspěšném debutu pro CTP."
Emise široce zaujala institucionální investory. Mezi zájemci převažovali správci aktiv (60 %), přičemž většina poptávky pocházela z Velké Británie (32 %), regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko, 22 %) a Beneluxu (20 %). Investoři ze CEE projevili zájem na úrovni 10 %.

Jan Evert Post, šéf vztahů s investory v CTP, dodal: "Jsme velmi potěšeni rozsahem i šíří podpory pro tuto úvodní emisi CTP. Emise dluhopisů umožní CTP efektivnější financování s nižšími náklady."

Navzdory volatilnímu trhu a pokračující krizi covid 19 zaznamenaly zelené dluhopisy CTP silnou poptávku, což CTP umožnilo dosáhnout atraktivního nacenění a navýšit emisi o 150 milionů eur oproti původnímu záměru. Jde o největší a zároveň nejvíce poptávanou úvodní emisi dluhopisů developerské společnosti v regionu CEE (celková hodnota poptávky překročila dvě miliardy eur).

CTP B. V. patří do top 5 logistických developerů v Evropě. Je největším full-servisovým majitelem a developerem prémiových průmyslových a logistických parků ve střední a východní Evropě (CEE). Ve svém portfoliu má 100 prémiových průmyslových parků v klíčových logistických centrech regionu. Hrubá hodnota aktiv společnosti byla v červnu 2020 5,5 miliardy eur.

Dluhopisy mají splatnost 24. září 2025 a pevný roční kupon 2,125 %.