Polostátní energetický kolos ČEZ vydá v srpnu dluhopisy za sto milionů eur, což odpovídá částce 2,5 miliardy korun. První emisi v objemu 50 milionů eur provedla firma na začátku srpna. Další dluhopisy plánuje vydat 20. srpna.
ČEZ vydává dluhopisy na třicet a pětatřicet let. Prodá je přímo investorům (takzvaný private placement). Obě emise dluhopisů řídí švýcarská banka UBS.
"UBS nás oslovila s tím, že má poptávku od investora do našich dluhopisů. Je to tedy tzv. reverse enquiry issuance, kdy investor do svého portfolia chce investovat do vybraných dluhopisů určitého subjekut/ratingu/sektoru atd.," uvádí mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. "Transakce není tedy veřejná, ale privátní, a celý proces je mnohem jednodušší a rychlejší, a porovnáním lze dojednat lepší podmínky," dodává.
Podle něj už ČEZ oslovily v minulosti i finanční skupina Citi, Société Générale a další. "UBS přišla nyní s nejlepší nabídkou z našeho pohledu."
Dluhopisy na třicet let jsou úročeny roční sazbou 4,375 procenta a bondy na 35 let pak mají úrokovou sazbu ve výši 4,5 procenta.
